Mijozlar
Mijozlar bazasini boshqarish
Mijozlar sahifasi — CRM ning eng asosiy bo'limi. Bu yerda barcha mijozlaringizni qo'shishingiz, tahrirlashingiz, statuslarini o'zgartirishingiz va ular haqida batafsil ma'lumot ko'rishingiz mumkin.
Screenshot tez orada qo'shiladi
Qadamlar
1
Ko'rinishni tanlang
Sahifa yuqorisida 3 ta ko'rinish mavjud: Grid (kartochkalar), Table (jadval) va Kanban (ustunlar). O'zingizga qulayini tanlang.
2
Yangi mijoz qo'shish
'+ Yangi mijoz' tugmasini bosing. Modal oynada mijoz ismi, telefon raqami, email va boshqa ma'lumotlarni kiriting.
3
Mijozni tahrirlash
Mijoz kartasini bosib uning batafsil sahifasiga o'ting. Bu yerda eslatmalar, faoliyat jurnali va xizmatlarni ko'rishingiz mumkin.
4
Status bo'yicha filtrlash
Yuqoridagi tablar orqali mijozlarni status bo'yicha filtrlang: Yangi, Faol, Tugallangan va h.k.
Maslahatlar
- •Kanban ko'rinishida mijozlarni bir statusdan boshqasiga sudrab o'tkazishingiz mumkin
- •Qidiruv orqali mijozni ism yoki telefon raqami bo'yicha toping
- •Mijoz sahifasida barcha bog'liq ma'lumotlar ko'rinadi: eslatmalar, vazifalar, bitimlar